La donnée circule d’un module à l’autre.
Une opportunité devient un devis, puis une affaire ou un chantier. Les achats alimentent les engagements. Les pointages et les coûts réels enrichissent le suivi budgétaire. L’avancement déclenche la facturation. Les règlements et les tableaux de bord referment la boucle.
C’est cette continuité qui permet de disposer d’une information plus fiable et plus rapidement exploitable.
Du premier contact à l’opportunité qualifiée.
Le CRM centralise les prospects, clients, contacts et interactions commerciales afin que l’équipe dispose d’un historique commun et d’un suivi clair du pipeline.
Fiches sociétés et contacts rattachés, centralisation des informations utiles et historique partagé.
Calendrier des actions commerciales, rendez-vous, tâches à venir et alertes sur les actions en retard.
Qualification des opportunités, jalons personnalisables et suivi du cycle de vente jusqu’à la conclusion.
Lecture du pipe commercial, prévisions et indicateurs de performance pour prioriser l’action commerciale.
Relance BE HorizonAujourd’hui
Démo Groupe Atlantique14:30
La fiche 360° qui devient le centre de votre activité.
Une affaire rassemble les informations commerciales, contractuelles, opérationnelles et financières dans un dossier unique. Elle peut être découpée en missions, phases, sous-affaires, lots ou tâches selon le métier.
Contacts, marché, budget, engagements, réalisation, facturation, documents et reste à faire réunis dans une même fiche.
Construction budgétaire par postes et suivi des coûts par nature : main-d’œuvre, fournitures, sous-traitance, intérim, matériel et frais divers.
Missions, phases, lots et tâches permettent de suivre plus finement la charge, les objectifs, les coûts et l’avancement.
Association des documents, traçabilité des opérations et accès partagé aux informations de l’affaire.
AchatsCommande fournisseur validée+12 k€
Temps128 h pointées cette semaine+4%
Documents3 nouveaux fichiers+3
Du devis à la facture, sans casser le fil.
La chaîne de vente permet de construire des propositions structurées, d’en sécuriser la validation puis de transformer un devis accepté en commande et en affaire sans double saisie.
Création plus rapide de devis grâce aux modèles personnalisables, catalogues et regroupements par mission ou tâche.
Historique des versions, duplication, circuits de validation et meilleure traçabilité des modifications.
Envoi et validation des devis avec une chaîne de contractualisation plus fluide.
Visualisation de la marge dégagée par la proposition pour arbitrer prix, coûts et conditions avant engagement.
Devis crééV3 · 84 500 €
✓ValidationWorkflow terminé
✓SignatureEnvoyée au client
→AffaireCréation automatique
•Sécuriser les engagements et savoir ce qui est réellement consommé.
Le circuit achat suit les besoins, commandes, réceptions, factures et stocks. Chaque engagement peut être rattaché à une affaire pour améliorer la lecture du coût réel et du reste à engager.
Création et suivi des commandes avec circuits de validation et rattachement aux affaires.
Réceptions partielles ou totales, rapprochement entre commandes, réceptions et factures fournisseurs.
Articles, catalogues, entrepôts, mouvements de stock et valorisation pour garder une vision précise des disponibilités.
Suivi des dépenses engagées par affaire, fournisseur ou produit pour anticiper les dérives budgétaires.
Gérer les montages contractuels sans perdre la maîtrise de l’avancement.
EFYSOFT prend en charge les marchés publics et privés, les lots, la co-traitance et la sous-traitance, puis relie l’avancement aux situations de facturation.
Marchés publics ou privés, lots, mandataires, co-traitants et sous-traitants dans une structure contractuelle lisible.
Facturation selon un avancement en pourcentage, quantité ou montant.
Gestion des paiements directs des sous-traitants et compensation automatique dans les situations clients.
Déduction et suivi des retenues, avec états de synthèse par affaire.
Allouer les bonnes compétences, puis mesurer le réalisé.
La planification permet d’affecter les collaborateurs, équipes, responsables et matériels selon les affaires, phases ou tâches. Les temps saisis viennent ensuite alimenter automatiquement le réalisé.
Affectation selon les métiers, compétences, équipes et disponibilités pour mieux répartir la charge.
Planning semaine ou mois pour les collaborateurs comme pour les équipements et matériels.
Pointage des heures par affaire, chantier, phase ou tâche, avec valorisation du temps passé.
Lecture de la charge prévue, du temps réellement consommé et des écarts afin d’ajuster les affectations.
Transformer l’avancement en chiffre d’affaires, puis suivre l’encaissement.
Facturation directe, échéanciers, acomptes ou situations : le mode de facturation s’adapte au métier et à la structure contractuelle de l’affaire.
Factures directes, sur échéancier, acomptes ou facturation à l’avancement selon les besoins.
Suivi de l’avancement, états de synthèse et ventilation des paiements directs.
Suivi des règlements clients, échéances, retards et relances.
Préparation des flux de facturation électronique et intégration aux échanges comptables et financiers.
Travaux réalisés62 450 €
Retenue de garantie- 3 122 €
Paiement direct sous-traitant- 8 400 €
Net à facturer50 928 €
Voir la marge avant qu’il ne soit trop tard.
Les données commerciales, opérationnelles et financières convergent dans des synthèses qui permettent de comparer le prévisionnel, le révisé et le réalisé, et d’identifier rapidement les affaires qui demandent de l’attention.
Budget, engagements, réalisé, facturation et reste à faire dans une lecture consolidée.
Comparaison des coûts et revenus avec le budget afin d’identifier les dérives le plus tôt possible.
Visibilité sur les encaissements, les retards et les montants restant à percevoir.
Tableaux de bord pour suivre marge, charge, activité et indicateurs clés selon le profil utilisateur.
3 affairesMarge sous objectif
5 actionsFacturation à traiter
2 retardsEncaissements clients
Le socle technique fait partie de l’offre.
Hébergement, mises à jour, sauvegardes, support et continuité de service ne sont pas des sujets annexes : ils conditionnent la disponibilité et la pérennité du logiciel. C’est pourquoi l’infrastructure EFYSOFT dispose désormais de sa propre rubrique.
Découvrir Infrastructure & SaaS ↗La bonne configuration dépend de votre métier.
Nous pouvons vous montrer les modules qui correspondent à vos processus et à votre organisation, sans dérouler une démonstration générique.